As informações da empresa são importantes para o sistema pois identificam o sistema, e indicam o comportamento do mesmo, mediante parametrizações.

O cadastro da Empresa é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para complementar o cadastro ou alterar alguma parametrização, os passos são:

• Acessar o cadastro da empresa;
• Clicar no botão de Editar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro da empresa é formado por grupos de informações, que são as informações básicas e de contato, outro grupo com as informações de endereço, onde todas as informações devem ser preenchidas;
  • Ainda, há um grupo de configuração de e mails, para informar a assinatura padrão e imagem de assinatura que será enviada junto aos e mails originários do sistema;
  • Há outro grupo para indicar o logotipo da escola, outro grupo das configurações gerais da empresa, para indicar quais funcionalidades utiliza, imagem de e mail padrão de aniversário, e indicação de alguns comportamentos como utilização e e-mails de aviso de chamada, vencimento de boletos e etc.
  • E também, em caso de emissão de notas através do sistema, há o grupo de configuração para essa função específica, normalmente configurado pela empresa oContainer.

Os usuários são as pessoas que terão acesso ao sistema no seu modo completo, como secretarias e proprietários

O cadastro de usuários é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar um novo usuário, os passos são:

• Acessar o cadastro de usuários;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos usuários já cadastrados;
  • Pode-se alterar os filtros, na parte superior, para visualizar os inativos também;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de usuários é formado pelo nome do usuário e seu e mail, que é a forma que esse usuário acessará o sistema;
  • Ainda há parâmetros de quais funcionalidades do sistema o usuário terá acesso, onde é possível restringir o acesso a determinaras partes do sistema;
  • Preenchidas as informações, clicar em Salvar.

Observações:

• Ao finalizar o cadastro do usuário, o mesmo já pode acessar ao sistema;
• No seu primeiro acesso, ao acessar a página do sistema, deverá clicar no link “Primeiro Acesso”, e seguir as instruções para criar sua senha;
• Depois, basta utilizar sempre o e mail e a senha para acessar o sistema.

Os fornecedores deverão ser cadastrados em caso de utilização da parte de contas a pagar.

O cadastro de fornecedores é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para cadastrar um fornecedor, os passos são:

• Acessar o cadastro de fornecedores;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos fornecedores ativos;
  • Pode-se alterar os filtros, na parte superior, para visualizar os inativos também;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de fornecedores é formado por grupos de informações, que são as informações básicas e de contato, e outro grupo com as informações de endereço;
  • Para que o fornecedor fique disponível para vinculá-lo a contas a pagar, basta que sejam informados o nome e o CPF;

Observação:

• O CPF é a primeira informação pois é validada a duplicidade de cadastros, ou seja, se informar um CPF já utilizado, o sistema avisará, porém, não impedirá o cadastro.

As contas bancárias são necessárias para o lançamento as informações das contas a receber que terão integração com o banco através de envio de remessa e leitura de retornos bancários.

O cadastro de contas bancárias é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar uma nova conta bancária, os passos são:

• Acessar o cadastro de contas bancárias;
  • Neste momento aparecerá uma lista das contas bancárias já cadastradas;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de contas bancárias é formado pela identificação do banco referente a conta, e demais informações que deverão ser verificadas como próprio banco, como número e digito da agência, número e digito da conta, número e digito do convênio, carteira, variação da carteira e espécie do boleto;
  • Ainda, há informações complementares de dias de prazo e percentuais para cobrança de juros e envio dos títulos para protesto, mensagens e instruções a serem impressas nos boletos;
  • Também há uma informação de responsabilidade de numeração dos boletos, pois alguns bancos exigem que esse controle seja feito pela instituição financeira, e não pelo sistema próprio das escolas;
  • Para utilização do fluxo de caixa, há também uma informação de saldo em um determinado final de mês, para que o sistema consiga calcular o saldo e montar o fluxo futuro corretamente.

Os tipos de cobrança são necessários para o lançamento as informações das contas a receber, com o intuito de organizar e identificar a origem de cada valor, por exemplo, curso, material, matrícula e etc.

O cadastro de tipos de cobrança é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar um novo tipo de cobrança, os passos são:

• Acessar o cadastro de tipos de cobrança;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos tipos de cobrança já cadastrados;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de tipos de cobrança é formado pelo nome de identificação da forma de pagamento, identificação de utilização, se nas contas a receber ou nas contas a pagar.

As formas de pagamento são necessárias para o lançamento as informações das contas a receber, com o intuito de organizar e identificar a forma de recebimento de cada valor, por exemplo, boleto, cheque, cartão de crédito e etc.

O cadastro de formas de pagamento é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar uma nova forma de pagamento, os passos são:

• Acessar o cadastro de Formas de pagamento;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos quesitos já cadastradas;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de formas de pagamento é formado pelo nome de identificação da forma de pagamento, identificação de utilização, se nas contas a receber ou nas contas a pagar, se vai gerar pagamentos automaticamente e qual conta bancária está vinculada;
  • A informação de gerar pagamentos automaticamente, serve para formas de pagamento em que não há risco de inadimplência, como dinheiro em espécie e cartão de crédito, onde, ao lançar um registro nas contas a receber, já entrará como pago, pois com certeza a escola receberá. E não deve ser utilizado em caso de boletos, por exemplo ou cheques, já que gerar o registro no financeiro, não é garantia de recebimento;
  • O vínculo com a conta bancária se faz necessário para quando é boleto bancário e haverá integração com o banco através de envio de remessa e recebimento de retorno bancário.

Os quesitos de avaliação são necessários para o lançamento das avaliações no sistema, pois cada avaliação é composta por quesitos pré-definidos pela escola, mais um parecer aberto, para avaliações que não envolvem uma nota propriamente dita.

O cadastro de quesitos de avaliação é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar um novo quesito, os passos são:

• Acessar o cadastro de quesitos de avaliação;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos quesitos já cadastradas;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de quesitos de avaliação é formado basicamente pelo nome de identificação do quesito e sua nota de média.

As salas são necessárias pois identificam onde cada aula ocorrerá, com o intuito de organizar a escola e ter acesso rápido as salas disponíveis em cada horário para agendamento de novas aulas.

O cadastro de salas é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar uma nova sala, os passos são:

• Acessar o cadastro de salas;
  • Neste momento aparecerá uma lista das salas já cadastradas;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de salas é formado basicamente pelo nome de identificação da sala, um parâmetro que indica se a sala poderá ter aulas simultâneas, e uma cor para que seja identificada no painel das aulas;

Os idiomas são necessários pois identificam o que será lecionado em cada curso.

O cadastro de idiomas é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.

Para adicionar um novo idioma, os passos são:

• Acessar o cadastro de idiomas;
  • Neste momento aparecerá uma lista dos idiomas já cadastrados;
• Clicar no botão de Adicionar;
• Preencher as informações e salvar;
  • O cadastro de idiomas é formado basicamente pelo nome do idioma e seus níveis;
  • Os níveis são sugeridos como Básico, Intermediário e Avançado, porém, podem ser excluídos e editados conforme os padrões que a escola trabalha, não havendo limite de níveis para um idioma;
  • Preenchidas as informações de nome do idioma e seus níveis, clicar em Salvar.